6月上旬國際鋼市半月談
冷軋鋼、冷軋、電解板,冷軋中寬帶,東莞、惠州冷軋鋼,東莞、惠州冷軋中寬帶,東莞、惠州冷軋帶鋼,東莞、惠州冷軋板卷,東莞、惠州電解板,深圳冷軋中寬帶,廣州冷軋中寬帶,珠三角冷軋中寬帶。全球經濟衰退導致國際鋼市旺季難旺，價格全面下滑。月中，192.5點的CRU總指數月環(huán)比下跌3.7%。其中：亞洲指數207.6點，月環(huán)比下跌3.5%;北美指數172.6點，月環(huán)比下跌4.6%;歐洲指數186.2點，月環(huán)比下跌3.2%;扁平材指數181.4點，月環(huán)比下跌4.5%;長材指數214.7點，月環(huán)比下跌2.3%。
曠日持久的債務危機，已使全球鋼鐵市場長期疲軟，鋼鐵行業(yè)運營更加艱難。根據目前經濟態(tài)勢，結合CRU運行走勢預計，全球鋼市弱勢運行態(tài)勢還將持續(xù)一段時間，并且鋼材價格有繼續(xù)下滑的可能。(見圖一、圖二)。
亞洲鋼材市場：震蕩下滑。該地區(qū)207.6點的CRU指數，月環(huán)比下跌3.5%，季環(huán)比下跌0.4%，年同比下跌6.7%。
扁平材方面：市場價格繼續(xù)下跌。進入6月份以來，東南亞熱卷進口市場格外清淡。目前，韓國、日本和中國臺灣大都報650-670美元/噸(CFR)，巴西和俄羅斯報640美元/噸(CFR)，當地資源報620-630美元/噸，但買家出價普遍偏低，含硼熱卷在622美元/噸(CFR)左右。在印度，因經濟增長減速、通脹持續(xù)、盧比貶值，加上全球經濟的不確定性，導致近期市場情緒低迷、鋼材需求明顯放緩。目前，熱卷出廠價與上月，勉強持平，3mm以上出廠價報3.6-3.65萬盧比//噸(645-654美元/噸)。熱鍍鋅方面，因盧比貶值，5月份印度熱鍍鋅出口報價下跌30-50美元/噸。業(yè)內人士表示，因進口焦煤成本增加，鋼廠可能不會進一步降價。月中，印度鋼廠7月份發(fā)貨的熱鍍鋅出口美國主流報890-910美元/噸(CFR)，出口獨聯體的成交價為840美元/噸。在韓國，熱卷價格開始下滑。現代產3.0mm熱卷報84-85萬韓元/噸(708-717美元/噸)，月環(huán)比降1-2萬韓元/噸(8.4-16.8美元/噸)，浦項報價維持在86-87萬韓元/噸。出口方面，近一段時間韓國冷卷對中國出口趨于下滑。浦項7月份發(fā)貨的1mm厚冷卷出口中國報765美元/噸(CFR香港)，合730美元/噸(FOB)，但未被客戶接受，有市場分析人士稱，目前市場情緒與上月相比，更為悲觀，后期報價或將下調10-20美元/噸。有韓國業(yè)內人士預計，中國將采取刺激政策促進制造業(yè)增長，但新的政策可能僅短期內見效，而無法從根本上改變目前經濟衰退的狀況。另外，韓國浦項南亞公司日前預計，因需求低迷，今年韓國鋼鐵表觀消費增長率預計僅為1%，而產量將增3%。鋼廠將同時面臨來自黯淡的需求前景和新環(huán)境法規(guī)的雙重挑戰(zhàn)。不銹鋼方面。因需求疲軟、鎳價下跌，市場參與者預計7月份亞洲不銹鋼價格可能將再次下降。6月1日，亞洲304不銹鋼冷卷成交價為2620-2660美元/噸，為2009年12月以來的最低水平，較3月30日的2700-2800美元/噸跌80-120美元/噸;熱卷價格由同期的2550-2610美元/噸跌至2450-2600美元/噸。有韓國進口商預計，因需求極度低迷、鎳價繼續(xù)下滑，6月份中國不銹鋼冷卷出口價將進一步降至2550美元/噸。由于終端用戶因擔憂鎳價進一步下滑暫無采購意愿，因此貿易商均持觀望態(tài)度。
長材方面：市場價格漲跌互現。最近東南亞長材進口價格繼續(xù)下滑。目前，進口螺紋鋼主流報650美元/噸(CFR)，線材報670-680美元/噸(CFR)。中國含硼線材出口越南和菲律賓報620美元/噸(CFR)，約較上月末降20美元/噸左右。含硼螺紋鋼(16mm)出口新加坡報610-620美元/噸(CFR，理重)，降15-20美元/噸。在泰國，螺紋鋼報價維持在640美元/噸(CFR)，有部分客戶試探出價630美元/噸，但因泰銖走軟，大部分客戶出價在610美元/噸(CFR)。在中國臺灣，自上月鋼廠連續(xù)降價后，下游客戶開始補庫，訂單有所增加。為此，近期豐興鋼鐵和海光公司周報價均為平盤，基本規(guī)格的螺紋鋼分別報2.03萬新臺幣/噸(667美元/噸)和1.98萬新臺幣/噸。在韓國，因韓元走軟導致鋼廠廢鋼進口成本增加，現代鋼鐵將6月份交貨的螺紋鋼內銷價環(huán)比上調2.5萬韓元/噸(21美元/噸)，10mm的螺紋鋼報85萬韓元(714美元/噸)。目前，韓國現貨市場售價約為80-81萬韓元/噸(672-680美元/噸)，較10天前上漲1-2萬韓元/噸(8.4-16.8韓元/噸)。盡管韓國建筑市場相對呆滯，但隨著鋼廠提價，螺紋鋼零售價亦將進一步上漲。在日本，因電費上漲，東京地區(qū)螺紋鋼廠紛紛提價，幅度約為1500-2000日元/噸(19.5-26美元/噸)。市場人士稱，因需求較為堅挺，此次提價很可能實現。在H型鋼方面，自5月底鋼廠降1000日元/噸(13美元/噸)以來，東京市場大H型鋼價格約為7.1-7.2萬日元/噸(899-911美元/噸)，大阪市場為6.6-6.7萬日元/噸。大阪經銷商稱，目前詢盤很少，且大部分出價經銷商均無法接受，僅部分為出貨忍痛接單。后期H型鋼價格可能仍將保持低迷，但因大部分經銷商的抵制，價格下滑幅度不會太大。東京經銷商表示，目前抗震材需求保持穩(wěn)定，但鋼廠廢鋼采購價格較4月初下跌6000-7000日元/噸(76-89美元/噸)，客戶因預期型鋼價格將下跌而暫持觀望態(tài)度。不過，鋼廠宣稱電費和其它成本增加，因此價格是否很快下調還不確定，大H型鋼價格仍為7.3萬日元/噸(924美元/噸)。東京制鋼7月份價格將于6月20日公布。
貿易關系方面：6月6日，澳大利亞海關鑒于青島祥興鋼管有限公司和葫蘆島市鋼管工業(yè)有限公司對澳大利亞出口的涉案產品的補貼幅度小于2%，因此取消上述兩家企業(yè)的反補貼調查。
簡評：根據運行態(tài)勢結合基本面情況預計，近期亞洲鋼市將繼續(xù)震蕩下滑走勢。
歐洲鋼材市場：繼續(xù)下跌。該地區(qū)186.2點的CRU指數，月環(huán)比下跌3.2%，季環(huán)比下跌2.9%，年同比下跌4%。
扁平材方面：市場價格持續(xù)下跌。在北歐，部分鋼廠的熱卷報價已逐步跌至500-510歐元/噸，但隨著歐元貶值導致進口市場呆滯，北歐鋼廠試圖將價格穩(wěn)定在530美元/噸。鋼廠表示，與其它市場相比，歐洲熱卷價格應在550-560歐元/噸左右，但目前需求疲軟，530歐元/噸的價格較為現實，不過現在仍不是提價的合適時機，鋼廠計劃將于9月份公布全面漲價，目前上半年價格為歷史最低水平，因此將此基礎上至少提價30-40歐元/噸。有消息稱，歐洲鋼廠正與汽車行業(yè)用戶就下半年訂單進行談判，部分用戶已接受該上調幅度，但仍有部分用戶抗議。有咨詢機構表示，目前南歐需求疲軟、北歐情緒低迷，鋼廠提價仍是一場艱苦的攻堅戰(zhàn)。另外，北歐6月份排產7月份發(fā)貨熱浸鍍鋅內銷成交價為610-625歐元/噸(755-774美元/噸)，低于前期的615-630歐元/噸。在南歐，最近中厚板市場比較疲軟。鋼廠預計，因需求低迷、產能過剩、進口產品增加，加上全球經濟不確定導致投資項目推延等因素，整個3季度價格降或將盤整運行，價格波動幅度大約在30歐元/噸上下，鋼廠無法進一步降價的主要原因是，原料成本實在沒有下降空間了。另外，南歐6月份排產7月份發(fā)貨熱浸鍍鋅內銷成交價為575-858歐元/噸，低于上月的580-590歐元/噸。另悉，法國媒體(www.bfmbusiness.com)6月7日報道，歐洲委員會負責工業(yè)事務的委員AntonioTajani當天宣布，歐盟正在制定一項振興汽車工業(yè)的行動方案。AntonioTajani表示，歐洲汽車工業(yè)正在成為大規(guī)模危機的受害者，需要得到政策支持。新的振興方案主要包括三大內容：技術創(chuàng)新、市場開放，以及放松某些限制性規(guī)定。根據該方案，歐洲的相關基金機構將在2014年至2020年期間，為汽車工業(yè)的研發(fā)提供10億至15億歐元的資金支持。報道稱，上述方案細節(jié)預計將于今年10月份公布。
長材方面：市場價格漲跌不一。在西班牙，盡管需求低迷、國際廢鋼價格下滑，月初西班牙鋼廠仍然上調國內螺紋鋼價格，且部分已被客戶接受。月中，西班牙國內市場螺紋鋼出廠價報540歐元/噸(674美元/噸)，較5月中旬上漲10歐元/噸。當地分析人士稱，與5月中旬相比，價格相對穩(wěn)定，鋼廠提價對市場價格的跌勢起到了遏制作用。出口方面，目前西班牙螺紋鋼出口價報500-510歐元/噸(FOB)，略低于意大利鋼廠，而且訂單情況較好。在意大利，鋼廠因6月份出口訂單情況較好，已拒絕出價在510歐元/噸(640美元/噸)以下的訂單。目前，鋼廠出廠價為510歐元/噸(FOB)，最近一筆訂單成交價為515歐元/噸(FOB)。在土耳其，因熱卷價格下跌，土耳其鋼管出口價格繼續(xù)下滑。目前，S235(直徑48mm，厚2mm)的冷軋焊管出口價為830美元/噸(FOB)，同樣規(guī)格的S275和S355冷軋焊管價格分別為845美元/噸(FOB)和860美元/噸(FOB)，較一月前均下跌50美元/噸。貿易商稱，其主要出口市場美國和歐洲需求仍然疲軟，眼下鋼廠只有將重心轉向中東和北美市場。另外，有消息稱，鑒于土耳其國內以及海外市場成品鋼需求不足、鋼價下跌，土耳其長材生產商下調了產量。有消息顯示，目前已經有三個鋼廠產量降低了20%，而其他的鋼廠則在考慮是否減產。
貿易關系方面：(1)6月6日，應布爾頓緊固件(中國)有限公司的申請，歐盟委員會決定對原產于中國的鋼鐵制緊固件進行反傾銷期中復審立案調查;(2)巴西發(fā)展工業(yè)外貿部外貿秘書處發(fā)布公告，決定對進口自南非、德國、中國、韓國、美國、芬蘭、中國臺灣和越南的奧氏體304(304、304L和304H)不銹鋼和冷軋鐵素體430不銹鋼(厚度大于等于0.35mm小于4.75mm)扁平材發(fā)起反傾銷調查。
簡評：根據運行態(tài)勢結合基本面情況預計，近期歐洲鋼市將繼續(xù)弱勢運行。
美洲鋼材市場：繼續(xù)下跌。該地區(qū)172.6點的CRU價格指數，月環(huán)比下跌4.6%，季環(huán)比下跌3%，年同比下跌12.5%。
扁平材方面：市場價格繼續(xù)下滑。在美國，隨著美國RG公司破產帶來的負面影響、加上廢鋼價格持續(xù)下跌，導致薄板價格進一步下滑。目前，熱卷出廠價報630-640美元/短噸，冷卷報730-750美元/短噸，熱鍍鋅報790-800美元/短噸，月環(huán)比均降5-15美元/短噸。有貿易商稱，此前因RG公司破產，預期產量減少將對價格下跌起到一定的遏制作用，但現在看來作用非常有限，僅部分特級熱卷產量受到一定影響，而普通熱卷減少的產量很快由現有的鋼廠增補上來，而隨著該公司破產，市場情緒更加低迷。此外，盡管客戶無法確定廢鋼市場將在什么價位觸底，但唯一確定的是廢鋼價格將持續(xù)下滑，因此多數客戶暫無采購意愿。月中，中西部零售商熱卷報價均已在630美元/短噸左右，甚至最低已為610美元/短噸，并有貿易商預計，可能很快將降至600美元/短噸。
長材方面：市場價格繼續(xù)下滑。在美國，因廢鋼價格下滑和需求疲軟，最近美國螺紋鋼價格也隨之下滑。月中，進口資源報價由610-620美元/短噸降至590-610美元/短噸(CIF，休斯頓)，當地資源報690-715美元/短噸，但用戶仍無補庫意愿，均等待價格進一步下跌。而且由于最近進口資源大量增加，且建筑需求仍未改善，有貿易商預計，價格可能還將下跌10-15美元/噸，甚至9月份市場行情仍不太樂觀。小型材方面，市場價格基本平穩(wěn)。此前，鋼廠希望通過提供折扣刺激客戶下單，但隨著需求和廢鋼價格回升乏力，鋼廠決定至少到9月份維持價格不變，除非廢鋼價格或需求出現明顯改善。據悉，目前客戶均因無法預計本月廢鋼附加費下滑幅度是多少，而均持觀望態(tài)度。有貿易商預計，6月或7月份，價格將是一個低谷，因此有必要暫時維持低庫存，絕大部分貿易商暫無大量采購的沖動。月中，美國市場小型材報920美元/短噸，其中2x2x1/4英尺的角鋼報價為890-920美元/短噸。市場人士預測，后期隨著廢鋼價格的下滑，美國小型材現貨價格可能繼續(xù)隨之下降。
貿易關系方面：南非貿易主管部門日前表示，近期由于中國出口至南非的螺母和螺栓對本地制造業(yè)產生“實質損害”，故將對中國螺絲產品征收高額反傾銷稅。目前，南非國際貿易管理委員會(ITAC)已經完成了“全螺紋六角頭螺絲”產品的初步調查，這其中不包括來自中國產的不銹鋼螺絲釘。與此同時ITAC還將實施104.5%的反傾銷稅以保護本國制造業(yè)發(fā)展。
簡評：根據運行態(tài)勢結合基本面情況預計，近期美洲鋼市將繼續(xù)震蕩下行。
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