鋼市九月總結(jié) 十月行情分析
2012年9月份鋼材市場總體表現(xiàn)為：國際鋼材市場價(jià)格小幅回升，全球粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)回落;國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量有所回落，鋼材出口保持平穩(wěn);國內(nèi)鋼鐵原材料價(jià)格先跌后漲;國內(nèi)鋼材市場價(jià)格止跌回升。
1、國際鋼材價(jià)格小幅回升，全球粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)回落
2012年9月國際鋼材市場價(jià)格總體保持小幅回升的態(tài)勢。其中美國鋼材價(jià)格小幅回調(diào);歐洲市場價(jià)格止跌回升;獨(dú)聯(lián)體出口報(bào)價(jià)比較平穩(wěn);亞洲鋼材市場尤其是中國鋼材市場價(jià)格大幅回升。據(jù)鋼之家(全球)鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)顯示，到2012年9月底，全球鋼材價(jià)格指數(shù)為116.3點(diǎn)，較上月底上漲2.19點(diǎn)。8月份全球粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)回落，據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)(WSA)統(tǒng)計(jì)，8月份全球62個(gè)主要國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量12373.3萬噸，同比下降1%;當(dāng)月日均產(chǎn)量399.1萬噸，環(huán)比下降4.6%。從目前國際市場形勢看，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，制造業(yè)不景氣，鋼材后期市場需求不容樂觀;美國、歐元區(qū)以及日本等國采取的寬松貨幣政策有望對(duì)經(jīng)濟(jì)起到一定的刺激作用。全球粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)下降，資源供應(yīng)壓力減輕。國際廢鋼價(jià)格有望持穩(wěn)，鐵礦石價(jià)格繼續(xù)繼續(xù)上漲的可能性較大。預(yù)計(jì)10月份國際鋼材市場價(jià)格有望繼續(xù)小幅上漲。
2、8月份國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量小幅回落
8月份國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量小幅回落：8月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為5870.3萬噸、5374.4萬噸和7880.5萬噸，同比分別減少101.5萬噸、27萬噸和增加108.8萬噸，分別下降1.7%、0.5%和增長1.4%，日均產(chǎn)量分別為189.36萬噸/天、173.37萬噸/天和254.21萬噸/天，較上月分別減少9.6萬噸/天、8.3萬噸/天和7.8萬噸/天，環(huán)比分別下降4.9%、4.6%和3.0%。
8月份我國鋼材出口保持平穩(wěn)：8月份我國進(jìn)口鋼材119.83萬噸，同比減少15.74萬噸，下降11.6%;環(huán)比增加4.17萬噸，增長3.6%;出口鋼材422.94萬噸，同比增加3.31萬噸，增長0.8%;環(huán)比減少7.76萬噸，下降1.8%;凈出口鋼材303.11萬噸，同比增加9.05萬噸，增長6.7%;環(huán)比減少11.93萬噸，下降3.8%。 8月份我國進(jìn)口鋼坯2.80萬噸;出口鋼坯0.01噸，鋼坯進(jìn)出口量繼續(xù)處于較低水平。 將鋼材折算成粗鋼，8月份我國進(jìn)口粗鋼130.28萬噸，同比減少22.24萬噸，下降14.6%;環(huán)比增加4.42萬噸，增長3.5%。出口粗鋼449.95萬噸，同比增加3.52萬噸，增長0.8%;環(huán)比減少8.25萬噸，下降1.8%。當(dāng)月實(shí)現(xiàn)凈出口粗鋼319.67萬噸，同比增加25.77萬噸，增長8.8%;環(huán)比減少12.68萬噸，下降3.8%。
8月份國內(nèi)粗鋼資源供應(yīng)低速增長：經(jīng)測算，8月份我國粗鋼和鋼材資源供應(yīng)量分別為5550.6萬噸和7577.4萬噸，同比分別減少127.3萬噸和增加89.8萬噸，同比分別下降2.2%和增長1.2%。。
3、9月份國內(nèi)鋼材市場價(jià)格止跌回升
9月份國內(nèi)鋼材市場價(jià)格止跌回升，其中上旬價(jià)格繼續(xù)下跌，到中下旬價(jià)格總體呈上漲態(tài)勢。截至9月30日，鋼之家(中國)鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)SHCNSI為91.59點(diǎn)(3961元)，較8月末上漲2.91點(diǎn)(125元)，較8月份下跌2.39%。分品種來看，鋼之家(中國)長材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)SHCNSI-L為103.45點(diǎn)(3761元)，較8月末上漲3.6點(diǎn)(131元)，較8月份下跌1.92%;鋼之家(中國)扁平材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)SHCNSI-F為81.5點(diǎn)(3833元)，較8月末上漲3.14點(diǎn)(148元)，較8月份下跌2.77%;鋼之家(中國)優(yōu)特鋼基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)SHCNSI-S為97.38點(diǎn)(3922元)，較8月末上漲0.05點(diǎn)(2元)，較8月份下跌4.21%;鋼之家(中國)不銹鋼基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)SHCNSI-SS為83.81點(diǎn)(18369元)，較8月末上漲3.73點(diǎn)(817元/噸)，較8月份上漲3.09%。
建筑鋼材：8月份國內(nèi)建筑鋼材產(chǎn)量依然較大，資源供應(yīng)繼續(xù)保持增長;固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資增速環(huán)比出現(xiàn)回升，市場需求呈逐步好轉(zhuǎn)跡象。同時(shí)，今年1-8月份，全國保障性住房新開工650萬套，開工率為87%，基本建成420萬套，達(dá)目標(biāo)84%，完成投資8200億元。另外，鐵礦石、鋼坯等原材料價(jià)格止跌反彈，鋼廠生產(chǎn)成本再次抬升，后期有望對(duì)鋼價(jià)形成一定支撐。預(yù)計(jì)2012年10月份國內(nèi)建筑鋼材市場以恢復(fù)性回升為主，部分市場有望繼續(xù)上漲。
中厚板：9月份國內(nèi)中厚板市場價(jià)格止跌回升，到9月底，全國28個(gè)主要市場Q235 8mm和20mm中厚板平均價(jià)格分別為3917元/噸和3606元/噸，分別較上月底價(jià)格上漲89元/噸和94元/噸。從10月份市場形勢看，隨著市場價(jià)格的回升，鋼廠合同組織有所好轉(zhuǎn)，中厚板銷售價(jià)格上調(diào);鐵礦石等原材料價(jià)格上漲帶動(dòng)了中厚板生產(chǎn)成本的上升;主要下游行業(yè)造船、機(jī)械等行業(yè)雖表現(xiàn)低迷，但出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象;中厚板產(chǎn)量繼續(xù)下降，后期資源供應(yīng)壓力將有所減輕。預(yù)計(jì)10月份國內(nèi)中厚板市場價(jià)格有望繼續(xù)震蕩回升。
冷熱板卷：9月份國內(nèi)冷熱板卷價(jià)格企穩(wěn)回升，部分低價(jià)位市場出現(xiàn)較大幅度的反彈。主要市場冷熱板卷庫存加速下降，鋼廠庫存在上旬繼續(xù)增加后，中下旬也開始逐步下降。到月底，全國28個(gè)主要市場1.0mm冷板、2.75mm熱卷和5.75mm熱卷平均價(jià)格分別為4489元/噸、3778元/噸和3640元/噸，分別較上月末價(jià)格上漲22元/噸、上漲147元/噸和上漲154元/噸。9月份國內(nèi)鋼廠謹(jǐn)慎出臺(tái)10月份價(jià)格政策，多數(shù)鋼廠出廠價(jià)格平盤開出，其中熱軋板卷后期部分鋼廠減量訂貨，預(yù)示著10月份各大鋼廠有可能聯(lián)袂上調(diào)產(chǎn)品出廠價(jià)格。進(jìn)入9月份，進(jìn)口礦在創(chuàng)出新低后，隨即展開加速反彈，整體漲幅在20%左右，遠(yuǎn)高于鋼價(jià)的漲幅。預(yù)計(jì)10月份在季節(jié)性需求的拉動(dòng)下，國內(nèi)冷軋板卷的補(bǔ)庫需求仍將延續(xù)，主要鋼廠也將開始上調(diào)產(chǎn)品出廠價(jià)格，國內(nèi)市場冷熱板卷價(jià)格有望進(jìn)一步震蕩上漲。
涂鍍板卷：9月份國內(nèi)市場涂鍍板卷價(jià)格總體有漲有跌。在連續(xù)11個(gè)月下跌行情后，本月鍍鋅板卷價(jià)格逐步止跌，少數(shù)市場繼續(xù)下跌，彩涂板卷價(jià)格繼續(xù)大幅下跌。8月份汽車產(chǎn)銷形勢總體繼續(xù)穩(wěn)定增長，家電行業(yè)有所回暖。8月份鍍層板和涂層板產(chǎn)量均繼續(xù)下降，家電下鄉(xiāng)銷售量同比大幅增長50%以上。10月份各主導(dǎo)鋼廠涂鍍板卷出場價(jià)格以平穩(wěn)或下調(diào)為主，新資源到貨成本穩(wěn)中有降。國慶假期后，國內(nèi)市場庫存將有所增大，且繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，加之終端用戶需求并未有明顯釋放，預(yù)計(jì)2012年10月份國內(nèi)涂鍍板卷市場價(jià)格繼續(xù)呈震蕩上漲態(tài)勢。
熱軋帶鋼：9月份國內(nèi)熱軋帶鋼市場價(jià)格大幅回升。據(jù)鋼之家的數(shù)據(jù)，到9月底，全國12個(gè)主要城市2.75* 235mm、5.5* 520mm、5.5* 685mm普碳帶鋼平均價(jià)格分別為3673元/噸、3683元/噸和3682元/噸，分別較上月末價(jià)格上漲140元/噸、106元/噸和82元/噸。本月上旬市場延續(xù)跌勢，且唐山市場窄帶鋼價(jià)格跌破3000元/噸，創(chuàng)下09年以來最低價(jià)位，但隨著中旬國家發(fā)改委集中批復(fù)各地城市軌道交通項(xiàng)目和城市、交通、環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，商家信心明顯提振，市場價(jià)格隨之出現(xiàn)大幅反彈，加之國際金融市場與大宗商品市場大幅上漲，特別是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)在兩周內(nèi)由90美元/噸迅速上漲至110美元/噸以上。而在價(jià)格快速上漲過程中，市場前期因跌價(jià)而抑制的中間需求有所釋放，帶鋼企業(yè)廠內(nèi)庫存消化速度加快。但由于下游需求釋放相對(duì)緩慢，而國慶節(jié)前并未出現(xiàn)集中備貨現(xiàn)象，預(yù)計(jì)10月份國內(nèi)市場帶鋼價(jià)格將繼續(xù)上漲，但漲勢趨緩。
大中型材：9月份國內(nèi)型材市場價(jià)格止跌回升，其中大中型材漲幅較為有限;H型鋼價(jià)價(jià)格走勢相對(duì)較好，部分市場大幅上漲。本月上旬型鋼價(jià)格逐步止跌，受鋼坯價(jià)格強(qiáng)勁回升，板材、建材價(jià)格持續(xù)上漲拉動(dòng)，中旬起北方、華東等多數(shù)市場型鋼價(jià)格跟進(jìn)上漲，尤其是北方市場漲幅較為明顯，型鋼市場價(jià)格的回升使得成交量較前期有所恢復(fù)，但較其他品種而言市場需求仍相對(duì)偏弱，價(jià)格持續(xù)上漲動(dòng)力不足，下旬后隨著鋼坯價(jià)格震蕩運(yùn)行，型鋼價(jià)格趨于穩(wěn)定，個(gè)別市場再度回落調(diào)整。10月份將經(jīng)歷十一長假，節(jié)后下游需求或?qū)⒊霈F(xiàn)短暫的集中采購行為，對(duì)型鋼市場價(jià)格起到較好的支撐，不過受型鋼整體需求偏弱影響，價(jià)格繼續(xù)上行空間較為有限，預(yù)計(jì)十月份型鋼價(jià)格將以盤整運(yùn)行態(tài)勢為主。
不銹鋼：9月份，國內(nèi)主要市場各系列不銹鋼價(jià)格不同程度上漲。本月，主要原材料鎳平均價(jià)大幅上漲，高碳鉻鐵價(jià)格小幅走低，鋼廠生產(chǎn)成本較上月明顯上升。本月，主導(dǎo)鋼廠太鋼將304冷軋價(jià)格大幅上調(diào)1000元/噸，熱軋不銹鋼上調(diào)300元/噸，現(xiàn)304冷卷扣除代理優(yōu)惠后基價(jià)為18600元/噸，市場價(jià)格高于鋼廠盤價(jià)。9月份以來，主要市場304不銹鋼價(jià)格隨著鎳價(jià)震蕩上漲，再加上9月份是傳統(tǒng)不銹鋼消費(fèi)旺季，市場整體成交情況尚可，至月底，市場上出現(xiàn)部分資源較為緊張的現(xiàn)象。根據(jù)目前的市場形勢，預(yù)計(jì)10月份國內(nèi)主要市場不銹鋼價(jià)格繼續(xù)隨鎳價(jià)震蕩運(yùn)行，繼續(xù)波動(dòng)上行的可能性較大。
無縫鋼管：9月份全國無縫鋼管市場價(jià)格呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的走勢。商家對(duì)于鋼價(jià)反彈大多持謹(jǐn)慎態(tài)度，借機(jī)加快出貨，下游采購仍無明顯改觀。民營調(diào)坯管廠出廠價(jià)格多有上調(diào)，但大型管廠出廠價(jià)格繼續(xù)下調(diào)。管坯價(jià)格穩(wěn)中趨漲，華東地區(qū)上漲較快且成交較好。8月份我國無縫鋼管產(chǎn)量234萬噸，出口量為43.55萬噸，進(jìn)口量為1.56萬噸，表觀消費(fèi)量為192.0萬噸，同比增長0.62%。預(yù)計(jì)10月份全國無縫管市場價(jià)格將整體穩(wěn)中趨漲。
結(jié)構(gòu)鋼：9月份國內(nèi)市場結(jié)構(gòu)鋼價(jià)格先抑后揚(yáng)，其中上旬價(jià)格延續(xù)著上月末的走勢，價(jià)格繼續(xù)下跌，中旬開始觸底回升，至月末，隨著國慶長假的臨近，市場逐步趨于穩(wěn)定。成交方面，中下旬受價(jià)格回升提振，市場成交一度有所好轉(zhuǎn)，但隨著價(jià)格的趨穩(wěn)，成交又恢復(fù)清淡。庫存方面，結(jié)構(gòu)鋼社會(huì)庫存繼續(xù)下降，目前處于偏低水平，部分地區(qū)持續(xù)資源規(guī)格斷檔的現(xiàn)象。鋼廠方面，受市場價(jià)格回升提振，本月相關(guān)鋼廠出廠價(jià)格大多以上調(diào)為主，另據(jù)了解，由于目前螺紋鋼價(jià)格與碳結(jié)鋼基本持平，部分地區(qū)螺紋鋼價(jià)格甚至高于碳結(jié)鋼，部分優(yōu)特鋼生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)螺紋鋼，結(jié)構(gòu)鋼市場資源供應(yīng)量減少。10月份，優(yōu)特鋼生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)螺紋鋼的現(xiàn)象仍將持續(xù)，結(jié)構(gòu)鋼市場資源供應(yīng)量將維持在低位，10月份鐵礦石等鋼鐵原料價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)高位運(yùn)行，生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本偏高，出廠價(jià)格將以上調(diào)為主，預(yù)計(jì)10月份國內(nèi)市場結(jié)構(gòu)鋼價(jià)格將震蕩上漲。
4、9月份鋼鐵原料價(jià)格止跌回升
9月份國內(nèi)鋼鐵原料價(jià)格止跌回升，其中鐵礦石價(jià)格中旬大幅反彈，下旬小幅波動(dòng);廢鋼價(jià)格先跌后漲;焦炭價(jià)格上旬繼續(xù)下跌，中下旬止跌回升。據(jù)鋼之家(中國)鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SH_CMPI)顯示，截至9月29日，原料價(jià)格指數(shù)為125.2點(diǎn)，較上月底上漲1.86點(diǎn)，月環(huán)比下跌9.7%。其中鐵礦石價(jià)格指數(shù)141.69點(diǎn)，較上月底上漲5.75點(diǎn)，月環(huán)比下跌下跌12.08%;廢鋼價(jià)格指數(shù)111.5點(diǎn)，較上月底下跌0.56點(diǎn)，月環(huán)比下跌6.32%;鐵合金價(jià)格指數(shù)84.55點(diǎn)，較上月底下跌2.77點(diǎn)，月環(huán)比下跌2.73%;焦炭價(jià)格指數(shù)122.14點(diǎn)，較上月底下跌1.09點(diǎn)，月環(huán)比下跌8.69%。
鐵礦石：9月份鐵礦石市場大幅震蕩，上旬價(jià)格大幅下跌，中旬起大幅反彈，下旬小幅波動(dòng)。經(jīng)過8月下旬及9月上旬的大幅下跌后，部分國內(nèi)礦山因生產(chǎn)成本受限，減產(chǎn)有所增多，跌幅相對(duì)較小。月內(nèi)河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格較8月底上漲10元/噸，南方地區(qū)鐵精粉則下跌50元左右。進(jìn)口鐵礦石則由于超跌出現(xiàn)快速反彈，兩天內(nèi)漲幅達(dá)11美元，截止月底，澳大利亞PB粉礦較8月底累計(jì)上漲17美元至106-107美元/噸，65%巴西粉礦上漲21美元至115-116元/噸。國內(nèi)部分鋼廠前期一直保持低庫存運(yùn)作，本月內(nèi)少量補(bǔ)庫，因?qū)笃阡摬氖袌霾淮_定，鋼廠補(bǔ)庫方面相對(duì)謹(jǐn)慎，進(jìn)入10月份北方天氣逐漸轉(zhuǎn)冷，且經(jīng)過中秋國慶長假的消耗，部分鋼廠仍將有補(bǔ)庫，10月份鐵礦石市場有望呈震蕩上漲態(tài)勢。
廢鋼：9月份國內(nèi)廢鋼市場價(jià)格先跌后漲，中小鋼廠適當(dāng)加大補(bǔ)庫力度，主導(dǎo)鋼廠仍以觀望為主，市場整體成交平淡。同時(shí)，近期國際市場廢鋼價(jià)格沖高回落，但仍明顯高于國內(nèi)市場價(jià)格，進(jìn)口量維持較低水平。從10月份市場形勢看，隨著國內(nèi)外貨幣政策趨向?qū)捤伞摬馁Y源供應(yīng)量逐步減少，國慶后鋼材市場價(jià)格有望繼續(xù)回升。在市場資源緊張、鐵水成本明顯上升的情況下，不少鋼廠將重新加大廢鋼采購力度。不過，目前國內(nèi)鋼廠和貿(mào)易商對(duì)市場前景仍看淡居多，謹(jǐn)慎操作心態(tài)依舊，原料市場仍缺乏持續(xù)上漲的動(dòng)力。預(yù)計(jì)10月上中旬國內(nèi)市場廢鋼價(jià)格將整體上漲，下旬后將小幅回落。
鐵合金：9月份國內(nèi)鐵合金市場繼續(xù)弱勢運(yùn)行，市場價(jià)格震蕩下跌為主。普通合金市場庫存消耗緩慢，市場低價(jià)增多，特種合金受原料價(jià)格波動(dòng)小幅調(diào)整。9月份國內(nèi)鋼材市場價(jià)格以震蕩上漲為主，鐵合金市場信心稍有增強(qiáng)，預(yù)計(jì)9月份國內(nèi)鐵合金產(chǎn)量小幅回升。出口方面，因海外需求疲軟，國內(nèi)鋼廠需求減弱，8月份我國鐵合金進(jìn)口量和出口量雙雙回落。10月下旬西南地區(qū)部分省份豐水期將結(jié)束，多數(shù)合金廠家將維持生產(chǎn)，增加庫存至枯水期出售，預(yù)計(jì)10月份國內(nèi)鐵合金產(chǎn)量將繼續(xù)小幅回升。預(yù)計(jì)10月份國內(nèi)鐵合金市場多數(shù)品種價(jià)格有望觸底反彈。普通合金價(jià)格有望小幅反彈，特種合金價(jià)格受原料成本調(diào)整小幅波動(dòng)為主。
焦炭：9月初國內(nèi)焦炭價(jià)格繼續(xù)下跌，中旬之后穩(wěn)中有漲，累計(jì)較8月底下跌20-50元/噸。截止到9月底，山地地區(qū)二級(jí)冶金焦主流出廠價(jià)格執(zhí)行1120-1150元/噸，準(zhǔn)一級(jí)冶金焦車板價(jià)執(zhí)行1280-1300元/噸，一級(jí)冶金焦車板價(jià)執(zhí)行1300-1350元/噸。9月初國內(nèi)焦炭價(jià)格延續(xù)下跌走勢，中旬后，隨著鋼材價(jià)格的上漲，國內(nèi)焦炭市場趨于穩(wěn)定。月底，部分焦化廠提出漲價(jià)要求，鋼廠以觀望為主;部分地區(qū)煉焦煤價(jià)格小幅上漲。預(yù)計(jì)10月份國內(nèi)焦炭市場將以平穩(wěn)運(yùn)行為主，部分地區(qū)低價(jià)資源將繼續(xù)上漲。(鋼之家)
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