中電聯：2018年上半年全國電力供需形勢分析預測報告
日前，中電聯發布《2018年上半年全國電力供需形勢分析預測報告》，全文如下：
一、上半年全國電力供需狀況
(一)全社會用電量快速增長，電力消費呈現新亮點
上半年，全國全社會用電量3.23萬億千瓦時、同比增長9.4%，增速同比提高3.1個百分點。其中，一、二季度分別增長9.8%和9.0%，增速連續8個季度保持在5.5%-10%的增長區間。
上半年，全社會用電量保持快速增長的主要原因：一是宏觀經濟為用電量增長提供了最主要支撐。今年以來宏觀經濟運行總體平穩、穩中向好，工業企業經濟效益改善、生產平穩的發展態勢支撐了電力消費增長，第二產業用電量同比增長7.6%。二是天氣因素以及居民消費升級共同拉動影響。隨著居民消費升級、電氣化水平持續提高，天氣因素對用電負荷和用電量的影響更加明顯，今年初的寒潮和入夏以來的高溫天氣帶動用電量快速增長，城鄉居民生活用電量同比增長13.2%。以廣東為例，該省由于年初寒潮及5月份高溫天氣因素，拉高該省上半年全社會用電量約94億千瓦時、拉高該省用電量增速約3.5個百分點。三是服務業保持較快增長。服務業新產業、新業態、新模式蓬勃發展，新動能加快成長，以及國內消費保持平穩較快增長，共同拉動服務業用電保持快速增長勢頭，第三產業用電量同比增長14.7%，其中信息傳輸/軟件和信息技術服務業用電量同比增長25.5%。四是電能替代持續推廣。根據《2018年能源工作指導意見》，今年在燃煤鍋爐、窯爐、港口岸電等重點替代領域，實施一批電能替代工程，全年計劃完成替代電量1000億千瓦時，目前時間過半，任務也已過半。
電力消費主要特點有：
一是制造業用電量平穩較快增長。制造業用電量1.66萬億千瓦時、同比增長7.3%。從幾大類行業來看，高技術及裝備制造業類行業用電量快速增長，其中，汽車制造業、計算機/通信和其他電子設備制造業、通用設備制造業、金屬制品業、電氣機械和器材制造業、醫藥制造業6個行業用電量增速均超過9%。消費品制造業類行業用電量快速增長，其中，農副食品加工業、文教/工美/體育和娛樂用品制造業、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業、酒/飲料及精制茶制造業、家具制造業、紡織服裝/服飾業、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業7個行業用電量增速均超過9%。傳統高載能類行業增速總體回落，四大高載能行業[1]合計用電量增長5.1%，低于制造業平均水平，增速同比回落3.3個百分點。其中，有色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學制品制造業用電量分別增長1.0%和2.7%，而在上年低基數以及今年以來粗鋼生產增速上升等拉動下，黑色金屬冶煉和壓延加工業用電量同比增長11.4%。
二是用電量結構延續優化調整趨勢。根據三次產業最新劃分標準[2]，第一、二、三產和城鄉居民生活用電量比重分別為1.0%、69.2%、15.7%和14.1%。比重與上年同期比較[3]，第一產業比重持平;第二產業比重降低1.2個百分點，其中四大高載能行業比重同比降低1.2個百分點;第三產業和城鄉居民生活用電量比重分別提高0.7和0.5個百分點。
三是用電量增長動力持續轉換。第一、二、三產和城鄉居民生活用電量對全社會用電增長的貢獻率分別為1.1%、56.5%、23.4%和19.0%。第二產業貢獻率同比降低11.9個百分點，其中，四大高載能行業貢獻率同比降低13.7個百分點，降幅超過第二產業，主要通過高技術和裝備制造業貢獻率提高來彌補;第三產業和城鄉居民生活用電量的貢獻率分別超過其所占用電比重7.7和4.9個百分點。拉動電力消費增長的動力延續從傳統高載能行業向服務業、居民消費、高技術和裝備制造業等轉換的趨勢。
四是用電量增速西高東低。全國31個省份用電量均實現正增長，分區域看，東、中、西部和東北地區全社會用電量同比分別增長7.7%、10.4%、11.9%和9.6%;分別拉動全社會用電量增長3.7、1.9、3.2和0.6個百分點，東部地區用電量增速雖低于其他地區，但由于其所占比重較高，拉動率居各地區首位。
(二)電力清潔低碳發展趨勢明顯，高質量發展成效顯現
截至6月底，全國6000千瓦及以上電廠發電裝機容量17.3億千瓦、同比增長6.2%，增速同比回落0.7個百分點。其中，水電3.0億千瓦、火電11.1億千瓦、核電3694萬千瓦、并網風電1.7億千瓦。
電力供應主要特點有：
一是發電結構綠色化轉型持續推進，非化石能源發電新增裝機比重創新高。在國家推進供給側結構性改革、推動化解煤電過剩產能等背景下，電源結構繼續優化。全國新增發電裝機容量5211萬千瓦，同比增加160萬千瓦。其中，非化石能源發電新增裝機3827萬千瓦、占新增總裝機的73.5%，為歷年新高;其中太陽能發電新增裝機2581萬千瓦，約占總新增裝機的一半，東、中部地區太陽能發電新增裝機占全國比重為73.8%。新增煤電裝機998萬千瓦，同比減少10.3%。
二是水電發電量低速增長，太陽能發電等新能源發電量快速增長。全國規模以上發電量同比增長8.3%。其中，受水電裝機容量低速增長以及部分流域來水偏枯等影響，規模以上水電發電量同比增長2.9%;火電發電量在電力消費快速增長、水電發電量低速增長等因素影響下，同比增長8.0%。并網太陽能發電、風電、核電發電量分別為817、1917、1300億千瓦時，同比分別增長63.2%、28.6%、13.1%。
三是風電、太陽能發電等設備利用小時同比提高，不合理棄風棄光問題繼續得到改善。全國發電設備利用小時為1858小時、同比提高68小時。其中，水電設備利用小時1505小時、同比降低9小時;火電設備利用小時2126小時、同比提高116小時;太陽能發電、風電、核電設備利用小時分別為637、1143、3548小時，同比分別提高7、159、141小時。在各級政府和電力企業等多方共同努力下，棄風棄光棄水問題繼續得到改善，今年國家電網公司和南方電網公司分別制定了促進清潔能源消納的22項和24項工作措施，在加快電網建設、合理安排調度、加大市場交易、加強全網消納、推動技術創新等多方面推進清潔能源消納，效果明顯。如，國家電網公司經營區域內，東北、西北地區風電設備利用小時同比分別提高198、170小時，西北地區太陽能發電設備利用小時同比提高76小時;南方電網公司經營區域內上半年清潔能源發電基本全額消納。
四是跨區和跨省送電量快速增長，清潔能源持續大范圍優化配置。電網企業全力服務脫貧攻堅，持續加強農網及配網建設投資，有效改善農業和農村服務業等生產用電條件，全國110千伏及以下電網投資比重繼續過半。全國基建新增220千伏及以上變電設備容量14981萬千伏安，新增220千伏及以上輸電線路長度22396千米，新增±800千伏換流容量500萬千瓦。在近兩年多條特高壓工程陸續投產的拉動下，全國分別完成跨區、跨省送電量2001和5736億千瓦時，同比分別增長20.3%和19.4%，增速同比分別提高19.5和11.4個百分點，助力清潔能源實現大范圍優化配置。
五是電力燃料供應偏緊，煤電企業經營形勢仍然較為嚴峻。上半年，電煤以及天然氣供應均存在地區性時段性偏緊情況，少數地區供需矛盾較為突出。電煤價格總體處于高位波動態勢，根據中國沿海電煤采購價格指數——CECI沿海指數顯示，反映電煤采購綜合成本的CECI5500大卡綜合價上半年波動區間為571-635元/噸，各期價格都超過了《關于平抑煤炭市場價格異常波動的備忘錄》中規定的綠色區間上限，國內煤價持續高位也導致對標國內煤價的進口煤價格快速上漲，明顯提高了國內企業采購成本。根據國家統計局數據，當前全國火電行業資產利潤率僅0.3%，火電企業虧損面仍接近一半，部分大型發電集團煤電和供熱板塊持續虧損。
(三)全國電力供需總體寬松，少數地區出現錯峰限電
上半年，全國電力供需總體寬松，但寬松程度比前兩年明顯收窄。分區域看，東北和西北區域電力供應能力富余，華北、華東、華中、南方區域電力供需總體平衡;其中，華中區域在1月份受低溫寒潮因素影響，多個省級電網采取了有序用電措施，南方區域部分省份存在局部性、階段性電力供應短缺。
二、全國電力供需形勢預測
(一)全社會用電量延續平穩較快增長，全年增速超過2017年
根據氣象部門預測，今年夏季全國大部氣溫偏高，部分地區將出現持續大范圍高溫天氣。綜合考慮宏觀經濟、氣溫、電能替代、上年同期高基數、國際貿易環境、藍天保衛戰和環保安全檢查等因素，預計2018年下半年用電量增速將比上半年有所回落，預計全年全社會用電量增速好于年初預期，超過2017年增長水平。
(二)預計全年新增裝機1.2億千瓦，年底裝機容量達到19億千瓦
預計全年全國新增發電裝機容量1.2億千瓦，其中，預計非化石能源發電新增裝機7300萬千瓦左右，煤電新增裝機略低于4000萬千瓦。年底發電裝機容量達到19.0億千瓦左右，其中，煤電裝機容量10.2億千瓦，非化石能源發電裝機容量合計達到7.6億千瓦，比重進一步提高至40%，比2017年底提高1.5個百分點左右。預計電煤供需形勢地區性季節性偏緊，東北地區以及沿海、沿江部分以進口煤為主的電廠高峰期電煤供需形勢嚴峻。
(三)全國電力供需總體平衡，部分地區迎峰度夏高峰時段電力供需偏緊
受新能源比重持續上升導致部分時段電力系統調峰能力不足、第三產業和居民生活用電比重持續提高帶動系統峰谷差持續增大、電煤地區性季節性偏緊等多重因素疊加影響，預計全國電力供需總體平衡、部分地區在迎峰度夏高峰時段電力供需偏緊。
分區域看，預計華北區域電力供應緊張，河北南部電網、京津唐和山東電網在迎峰度夏用電高峰期電力供應緊張;華東、華中、南方區域部分省份電力供需偏緊，主要是江蘇、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、廣東等省份在迎峰度夏高峰時段電力供需偏緊;東北、西北區域預計電力供應能力富余。預計全年全國發電設備利用小時3770小時左右，其中，火電設備利用小時4300小時左右。
三、有關建議
下半年，全面貫徹落實黨的十九大精神持續深入推進。時間過半，電力行業認真貫徹落實中央經濟工作會議和全國“兩會”精神任務異常繁重。需切實按照高質量發展要求，做好迎峰度夏電力保障工作，強化發電燃料供應，緩解電力企業經營困境，加快光伏產業轉型升級，修訂“十三五”電力發展規劃，以推進供給側結構性改革為主線，穩步做好新時代電力工作，更好地滿足人民美好生活用電需求。
(一)落實迎峰度夏工作方案及預案，切實確保電力系統安全穩定運行
一是落實相關方案和預案。相關地方及企業應嚴格貫徹落實國家發展改革委《關于做好2018年迎峰度夏期間煤電油氣運保障工作的通知》(發改運行〔2018〕855號)，統籌做好煤電油氣運保障工作。各地區要在科學研判本地迎峰度夏期間供需形勢的基礎上，有效銜接好優先發購電、電力市場化交易、跨省區送受電等各項工作，千方百計提高高峰時段發電供電能力。
二是做好電力穩發穩供。電網企業要科學安排電力系統運行方式，加強電力跨省跨區余缺互濟，優化抽水蓄能等調峰電站運行管理;發電企業要認真分析供需形勢，周密制定燃料采購、運力銜接和儲備計劃，并根據燃料實際消耗情況動態調整優化，確保發電燃料需要;加強設備運行維護和管理，確保機組穩發穩供。
三是加強電力系統運行特性分析和監測。當前經濟結構調整帶來用電負荷峰谷差加大、新能源比重持續上升導致電力系統調峰能力不足，電力系統形態及特征發生重大變化，系統運行的不確定性大大增加，電網企業要加強電力系統運行特性分析，并結合用電負荷特性變化，研究運行方案，確保電力系統安全、穩定、經濟運行;相關部門及地方政府需高度關注云南、貴州等水電大省的火電機組生存和安全運行問題，確保煤電作為備用電源對電力系統的支撐作用。
(二)強化迎峰度夏度冬期間電煤和天然氣供應，切實確保發電燃料可靠供應
一是千方百計增加電煤供應，確保供電供熱用煤安全。晉陜蒙等重點產煤地區要認真落實增產增供備忘錄，加快釋放優質產能，增加有效資源供給確保國內電煤供需平衡;有關部門繼續加強環保、安監、土地、海關等方面協調力度，避免一刀切，加大優質高效礦井的產能釋放和產能置換等相關工作;加強蒙東地區相關煤礦手續完善的協調工作，盡快釋放產能，解決東北備冬儲煤和迎峰度冬時期電煤供應缺口問題，確保東北地區冬季供電供熱用煤。
二是進一步完善中長期合同機制，提高地方煤企和中小煤企中長期合同簽訂比例，并加強監管確保履約到位。繼續發揮中長期合同對電煤價格的穩定器作用，進一步規范中長期合同定價機制，并完善中長期合同監督考核機制，實現監管全過程覆蓋。針對部分地方煤企和中小煤企中長期合同簽訂比例偏低的問題，對問題突出的合同有針對性的開展雙方或多方核查，對重點問題落實監督考核問責機制，提高合同履約比率。
三是完善進口煤政策。進口煤作為我國電煤供應的有力補充，尤其在當前電煤供需存在一定缺口的形勢下，對于全國尤其是沿海地區電煤市場供需平衡、穩定市場價格及預期，具有舉足輕重的作用。建議保持進口煤政策的穩定性和連續性，充分發揮優質進口煤的補充供應作用，并對發電企業的直接進口煤炭加快通關速度;加強進口煤政策統籌性，避免因總量控制導致后續備冬儲煤及迎峰度冬期間電煤供應緊張，以及價格劇烈波動。
四是加強重點區域電煤供應和運力保障，并出臺措施建立電煤儲備基地。對京津冀、東北、湖北、湖南、江西、貴州等產能減少區域和運力制約區域，在鐵路運力配置上予以傾斜，加強對中長期合同履行的運力保障;國家層面出臺相關措施，設立專項資金，在重點地區建立國家電煤戰略儲備基地，支持地方政府建設煤炭儲存中轉基地，以保證迎峰度夏、度冬等關鍵時段的電煤安全穩定供應，緩解煤炭生產與電煤消耗季節性波動及運力受限等矛盾制約。
五是密切關注天然氣供應情況。上年冬季以來，天然氣供應緊張，當前用氣淡季仍存在浙江、江蘇等部分地區發電用氣緊張的情況。為避免反復出現取暖及發電用氣短缺，建議加強燃氣供應，尤其針對京津滬浙等燃氣發電占比較高的地區，加快儲氣基礎設施建設，強化燃氣資源組織協調，千方百計確保用氣安全。
(三)降低電力企業經營成本，切實緩解電力企業經營困境
一是多措并舉將煤價穩定在綠色區間，切實緩解煤電企業虧損困境。進一步規范定價機制，杜絕中長期合同名目繁多、定價不規范、變相漲價搭售等不規范行為;進一步規范鐵路、港口等各環節收費，有效降低電煤物流成本;加大對煤炭市場價格的有效監管和合理引導，打擊囤積居奇、炒作行為。千方百計將電煤綜合價格穩定在國家確定的綠色區間，有效緩解煤電企業的經營困局，增強煤電企業保供能力和可持續發展能力。
二是拓寬渠道，完善機制，盡快解決陳欠可再生能源補貼兌現。通過加快出臺綠證相關管理細則、推動綠證制度落地實施等措施，拓寬可再生能源補貼資金來源，確保補貼按時到位，切實解決可再生能源企業有利潤、無現金流的困境，緩解企業經營壓力，維護企業資金鏈安全。
三是繼續給予水電行業增值稅優惠政策，切實降低企業經營成本。財政部、國家稅務總局發布的《關于大型水電企業增值稅政策的通知》(財稅〔2014〕10號)文件已于2017年底到期，針對當前大型水電企業增值稅實際稅負達16%以上，遠高于工業企業及行業平均稅負水平的情況，建議延續水電行業增值稅優惠政策并擴大受益范圍，將移民投資、利息支出納入抵扣范圍，有效落實國家供給側結構性改革“降成本”，促進水電行業健康發展。
(四)加快推動光伏產業轉型升級，切實提升能源發展質量效益
一是加強相關政策措施的研究和落實，進一步推動光伏產業健康有序發展。為促進光伏產業健康發展，國家相關部門出臺《關于2018年光伏發電有關事項的通知》，對光伏行業補貼政策及規模指標進行了明確把控。建議加強政策編制發布、緩沖設計及效果預判的分析，確保產業政策的連續性、透明性，合理引導光伏企業有序發展，避免政策波動導致的項目投產扎堆和資源浪費;各地方政府要積極落實國家支持光伏產業發展的各項政策，切實幫助企業降低非技術成本，優化營商環境;加快能源發展“十三五”規劃中期評估和滾動修編，對明顯超過規劃進度的光伏發電裝機等目標進行合理調整;加快推進光伏產業領域相關標準的制定，完善光伏產業準入制度，推動企業技術升級;加快推進可再生能源配額制度的落地，進一步促進光伏的消納。
二是合理把握發展節奏，通過技術創新引領光伏產業升級。根據“十三五”規劃的中期評估情況，光伏企業應適當控制發展節奏，避免低效或無效投資;圍繞促進產業技術進步和技術降本，光伏企業應不斷加大研發投入，避免技術和產品同質化，打造核心競爭力，通過推動技術進步實現企業可持續發展;探索光伏發電與智能化、信息化技術及儲能技術的深度融合方式，推動光伏的多樣化發展;通過積極發展“光伏扶貧”，實現扶貧、環保和光伏產業的多方共贏。
三是堅持市場引領，加快完善光伏發電市場機制，有序推進光伏發電市場化交易。貫徹落實清潔能源產業發展要求，加快培育光伏發電的市場競爭力，加速平價上網。積極探索多樣化的商業模式創新，提升光伏發電的經濟性，抓住補貼逐步退坡窗口期，打造自我造血功能，加速由補貼驅動向市場驅動的轉型;拓展終端用戶市場應用，提供多樣化、高品質產品和服務，創造企業新的利潤增長點。
注釋：
[1]四大高載能行業包括化學原料和化學制品制造業、非金屬礦物制品業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業。
[2]根據《國家統計局關于修訂<三次產業劃分規定(2012)>的通知》(國統設管函〔2018〕74號)，三次產業劃分進行了調整，將“農、林、牧、漁服務業”調整到第三產業，更名為“農、林、牧、漁專業及輔助性活動”。自2018年5月份起，電力行業按照最新的標準開展行業統計工作，各產業用電相應調整，為保證數據可比性，同期數據亦根據新標準同步調整。
[3]為同口徑比重比較，2017年數據亦根據新標準同步調整。
來源：中電聯
- 上一篇：煉焦煤市場弱勢下跌 2018/8/1
- 下一篇：我國煤炭工業實現十大歷史性轉變——改革開放40年煤炭發展觀察 2018/8/1
